Объем рынка маркетинговых коммуникаций в 2023 году
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России подвела итоги развития рекламного рынка Российской Федерации за 2023 год.
Цифровизация общества, экономики и рекламной индустрии, пандемия 2020 года и кризис 2022 года самым радикальным образом изменили отечественный рекламный рынок. Среди рекламодателей все ведущие позиции заняли крупнейшие российские компании, российские рекламные холдинги и структуры в отличие от прошлых лет стали ключевыми игроками в индустрии, аудитория после ухода с нашего рынка крупнейших зарубежных интернет-компаний, телеканалов, журналов, кинокомпаний самым активным образом меняла свое медиапотребление. Российский рекламный рынок и по форме, и по содержанию стал совершенно иным и традиционные подходы к его оценке оказались устаревшими.
В этой связи возникла объективная необходимость в изменении подходов к оценке рынка, включая инструменты, способы верификации, сегментацию рынка. Летом 2023 года по инициативе Комиссии экспертов в рамках АКАР была сформирована рабочая группа по совершенствованию методов оценки объемов рекламного рынка, в состав которой вошли представители ключевых комитетов и комиссий АКАР, ведущих агентств и площадок, исследовательских компаний. Члены рабочей группы предложили большое количество инноваций, как методического, так и сугубо практического, бизнесового характера. Были проведены десятки встреч, консультаций, согласований и презентаций, которые позволили сформировать новый подход к оценке, в том числе и в части сегментации рынка.
Эксперты обращают внимание на то, что предложенный АКАР подход к сегментации хорошо корреспондирует с уже применяемыми сегодня технологиями на развитых зарубежных рекламных рынках. Но в России данный подход начал применяться даже несколько раньше – АКАР еще в 2019 году использовал в качестве одного из вариантов оценки сегментацию по типам контента на нашем рынке.
Еще одной важнейшей особенностью при оценке объема рекламного рынка в России в 2023 году стало использование данных Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР). АКАР совместно со специалистами Роскомнадзора и экспертами АРИР удалось отработать соответствующие технологии анализа данных, что существенно повысило прозрачность сегмента интернет-рекламы вообще, цифровых составляющих различных сегментов российского рекламного рынка в частности, а также впервые позволило провести оценку объемов интернет-рекламы в регионах.
В целом 2023 год, несмотря на все проблемы, с которыми индустрия сегодня сталкивается, оказался самым успешным за последние полтора десятка лет для отечественного рекламного рынка. Суммарный объем рекламы во всех основных сегментах ее распространения – видео, аудио, издательский бизнес, OOH и интернет-сервисы – в 2023 году составил почти 731 млрд руб., что на 30% больше, чем годом ранее. С учетом всех бюджетов, инвестированных в продвижение товаров и услуг, включая рекламные бюджеты на разработку и создание креативов, на производство рекламной продукции, на оплату услуг рекламных агентств и технологических посредников, на маркетинговые услуги, на продвижение в сфере ритейла (как в офлайн-торговле, так и в маркетплейсах) суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций в 2023 году оказался равен примерно 1.7 трлн руб., что фактически на треть больше, чем было год назад.
|
сегменты |
2023 год, млрд руб. |
динамика к 2022 году, % |
|
|
|
|
|
Видео (ТВ+OLV) |
231.5 |
20% |
|
Аудио |
20.2 |
32% |
|
Радио |
19.5 |
32% |
|
Digital audio |
0.7 |
17% |
|
Издательский бизнес |
25.4 |
10% |
|
Принт |
4.6 |
-4% |
|
Digital |
20.8 |
14% |
|
Out of Home |
67.1 |
41 |
|
в т.ч.Наружная реклама |
57.7 |
38% |
|
в т.ч. Классические рекламоносители |
27.7 |
18% |
|
Цифровые рекламоносители |
30.0 |
64% |
|
Транзитная реклама |
7.0 |
75% |
|
Indoor-реклама |
2.4 |
30% |
|
Интернет-сервисы |
386.6 |
37% |
|
ИТОГО по сегменту рекламы в медиа |
730.7 |
30 % |
|
ИТОГО по сегменту маркетинговых услуг |
109.2 |
10% |
Комитет по промоиндустрии АКАР подвел итоги развития промоиндустрии в нашей стране и оценил объем сегмента в 2023 году в 53.0 млрд руб.
ОБЪЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА В 2023 ГОДУ
Суммарный объем регионального рекламного рынка России (без учета показателей московского регионального рынка) по всем пяти основным медиасегментам – видео, аудио, издательский бизнес, наружная реклама и интернет-сервисы – в 2023 году составил 106.6 млрд руб., что больше объема предыдущего 2022 года на 24%. Еще раз подчеркнем, что экспертам на основе данных ЕРИР впервые удалось провести оценку объемов сегмента интернет-сервисов в регионах.
Объем региональной рекламы в средствах ее распространения
в 2023 году (без учета московского регионального рекламного рынка)
|
сегменты |
2023 год, млрд руб. |
динамика к 2022 году, % |
|
|
|
|
|
Видео (ТВ+OLV) |
25.2 |
22% |
|
Аудио |
9.5 |
30% |
|
Издательский бизнес |
2.0 |
11% |
|
Наружная реклама* |
13.7 |
22% |
|
Интернет-сервисы |
56.2 |
26% |
|
ИТОГО |
106.6 |
24% |
* Для выделения региональной части в сегменте наружной рекламы используется следующий критерий: рекламодатели, размещающие рекламу в Москве, Санкт-Петербурге и еще по меньшей мере в 5 городах-миллионниках относятся к федеральной рекламе, остальные – к региональной.
Рабочая группа по оценке объемов региональных рекламных рынков в составе Комиссии экспертов АКАР провела оценку объемов рынков 15-ти крупнейших городов-миллионников (за исключением Москвы) за 2023 год. В итоговую оценку вошли четыре основных медиасегмента (за исключением издательского бизнеса): видео, аудио, наружная реклама и интернет-сервисы.
Суммарный объем региональных рекламных бюджетов в рассматриваемых городах составил за оцениваемый период более 71.5 млрд руб. за вычетом НДС. На всех 15-ти рынках была зафиксирована положительная динамика в 20 и более процентов к показателям предыдущего года. Объем четырех региональных рынков превысил уровень в 5 млрд руб., еще трех составил от 3 до 5 млрд руб.
Объем крупнейших региональных рекламных рынков
в 2023 году
|
Регион |
Объем рекламы, млн руб. |
Динамика, % |
||||
|
Видео |
Аудио |
Наружная реклама |
Интернет-сервисы |
Итого по 4 медиа |
||
|
Волгоград |
301 |
123 |
527 |
1 190 |
2 141 |
38% |
|
Воронеж |
343 |
183 |
674 |
594 |
1 794 |
38% |
|
Екатеринбург |
1 418 |
377 |
1 519 |
2 569 |
5 883 |
33% |
|
Казань |
735 |
210 |
1 410 |
2 320 |
4 674 |
33% |
|
Краснодар |
756 |
236 |
1 196 |
3 049 |
5 237 |
32% |
|
Красноярск |
535 |
265 |
629 |
1 017 |
2 446 |
35% |
|
Нижний Новгород |
1 129 |
278 |
962 |
4 196 |
6 565 |
28% |
|
Новосибирск |
831 |
273 |
1 273 |
2 494 |
4 872 |
31% |
|
Омск |
297 |
156 |
586 |
691 |
1 731 |
29% |
|
Пермь |
430 |
227 |
520 |
1 542 |
2 718 |
30% |
|
Ростов-на-Дону |
440 |
177 |
830 |
1 190 |
2 637 |
33% |
|
Самара |
737 |
172 |
651 |
2 324 |
3 884 |
29% |
|
Санкт-Петербург |
4 859 |
1 062 |
5 051 |
10 477 |
21 449 |
27% |
|
Уфа |
499 |
207 |
634 |
1 261 |
2 601 |
25% |
|
Челябинск |
481 |
230 |
807 |
1 375 |
2 893 |
33% |
|
ИТОГО по 15 городам |
13 791 |
4 177 |
17 268 |
36 288 |
71 524 |
30% |
